2018年中国电梯行业发展现状及未来发展趋势分析

　　2)我国电梯行业市场竞争格局

　　我国现已成为世界第一大电梯消费市场， 巨大的需求吸引了全球最具竞争力的电梯企业来华投资。外资电梯品牌通过独资或合资方式进入中国电梯市场，配置顶尖的设备，引进新技术，纷纷把生产重心和研发中心转移到中国。基于外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，中国民营电梯企业实现了高起点发展，在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。截至目前，世界上知名品牌电梯企业均在国内建立了独资或合资企业， 我国已成为全球电梯行业竞争的主要市场。根据中国电梯协会统计， 2015 年外资品牌约占国内 54%的市场份额，国内本土电梯品牌约占有 46%的市场份额，我国电梯行业呈现外资品牌与本土品牌二元竞争的市场格局。

　　截止到 2015 年底，中国电梯行业共有整机制造企业 600 多家，备案的部件制造企业 200 家左右。国内电梯销售市场呈现出金字塔形竞争格局，形成了四大梯队：第一梯队为三家合资企业，主要是奥的斯(OTIS)、上海三菱、广州日立，约占 35%的市场份额。其中，上海三菱、广州日立的产品主要定位于中高端产品，而奥的斯主要定位中低端产品。第二梯队为十几家外资电梯品牌，主要是迅达、通力、蒂森克虏伯、东芝、富士达等，约占 20%的市场份额。第三梯队为康力、江南嘉捷、远大智能、广日电梯、申龙电梯、梅轮电梯、快意电梯、西继迅达，东南电梯等优秀民族品牌，约占 25%的市场份额。第四梯队为其他600 多家国内中小型民营企业，约占 20%的市场份额。

　　目前中国已成为世界上电梯保有量最大的国家，截至 2015 年年底，全国电梯保有量已达 426 万台。虽然我国电梯的保有量很大，但人均保有量只有世界平均数的 1/3，中国市场远未饱和。截止到 2015 年，中国人均电梯保有量为 26 台/万人，约为日本的 1/2，约为欧洲平均水平的 1/5，韩国的 1/6 左右。北京、上海两大都市人均保有量分别达到 79 台/万人、 66 台/万人，但仍远低于欧洲部分发达国家的一线城市，我国人均电梯保有量仍有很大的提升空间。

　　3、我国电梯市场仍有巨大潜力

　　尽管国内电梯产量、保有量增长较快，但市场需求仍有较大潜力。据国家质检总局统计，截止到 2015 年底，已登记注册的电梯数量为 426 万台，将近是全球电梯总量的 1/3，电梯的平均使用年限按 10 年计，保守估计则每年仅改造更新电梯需求量就有 10 万台，因此，未来较长时间内我国仍将是全球最大的电梯市场。我国电梯人均保有量较国外发达国家电梯人均保有量水平仍有较大差距。虽然目前国家对房地产市场进行了宏观调控，但廉租房、保障房等住宅的建设规模仍然较大，电梯的需求量将继续增长;为了实现“无障碍”通行，大量的老旧楼房既有建筑改造需要加装电梯， 大量的公共场所需要加装自动扶梯和自动人行道;此外，全国将有多个城市要建设地铁，地铁项目电扶梯需求量较大。总之，随着国家城镇化进程的不断深入，国内电梯行业仍然有较大发展空间。 随着国内电梯的技术水平和产品质量的迅速提高和制造成本的相对较低， 国内电梯出口竞争力增强， 2014 年、 2015 年、 2016 年电梯出口连续增长，分别实现出口总量6.9 万台、 7.4 万台、 7.6 万台，分别增长 4.55%、 7.25%、 2.7%国际市场的出口前景给我国电梯行业创造了额外的发展空间。

　　4、行业内主要企业和主要企业市场份额

　　国内电梯行业企业较多，主要包括外资电梯企业和本土电梯企业。外资电梯企业主要系奥的斯(OTIS)、上海三菱、广州日立、迅达、通力、蒂森克虏伯、东芝、富士达等;本土电梯企业主要系康力电梯、江南嘉捷、远大智能、广日电梯、快意电梯、申龙电梯、梅轮电梯、东南电梯等民族品牌。根据中国电梯协会统计， 2015 年外资品牌约占国内 54%的市场份额， 国内本土电梯品牌约占有 46%的市场份额。

　　未来，随着市场竞争的日益激烈，部分中小型电梯制造企业因不具备成本规模及技术优势将逐步被市场淘汰，而拥有自主品牌、具有一定市场地位的民族电梯制造企业将会得到更好的发展，市场份额将进一步提高。

　　5、行业利润水平的变动趋势及变动原因

　　经过多年的发展， 电梯整机行业已由外资垄断演变为中外资企业充分竞争的状态，行业利润水平也由原来的垄断利润变为现在的充分竞争市场的利润。外资品牌电梯企业凭借品牌及技术优势，具有较强的盈利能力。近年来，我国民族电梯企业技术实力不断增强，生产规模不断扩大，凭借产品性价比优势在中低速电梯及自动扶梯产品领域的竞争力不断加强，盈利水平也随之提升。目前我国仍处于工业化和城市化进程中，住宅建设、商业地产及地铁、机场等基础设施建设方面的投入仍将保持较高水平，电梯产品的市场前景良好，行业毛利率水平将保持稳定。

　　(二)行业技术水平与技术特点、行业周期性、区域性和季节性的特征

　　1、行业技术水平与技术特点

　　电梯产品作为机电一体化的特种设备，是机械装置、电力驱动和计算机控制的集中体现。电梯整机的核心技术集中在驱动技术和控制技术，电梯产品的更新换代的标志也是这些关键技术的升级。目前，电梯主要采用的驱动和控制技术有VVVF(变频变压调速)驱动技术、智能变频控制技术等。

　　目前，我国主要电梯企业电梯整机的技术水平已接近世界先进水平，民族品牌和外资品牌电梯差距主要集中在垂直升降电梯的高端产品，例如在 4 米/秒以上的高速垂直电梯、新概念电梯技术的应用上。

　　2、行业的经营模式

　　(1)以销定产的行业经营模式

　　电梯产品都是根据客户订单的参数要求生产的非标准化产品。电梯产品的生产必须根据其所配套的建筑和客户的不同需求来决定， 电梯生产企业接到客户订单后，利用其整合技术，根据客户的不同需求进行产品设计，以订单为依据组织部件采购、制造、发货运输、安装和维保。由于客户订单多为定制化产品，使得电梯行业形成了以销定产的经营模式。

　　(2)整机制造商与零部件供应商协同发展的模式

　　电梯整机涉及的零部件较多， 整机制造商主要以总装集成方式生产其品牌整机产品，而部分零部件则依靠外购或外协。电梯整机制造商向专业零部件制造商外购或外协零部件已成为行业内企业发展的基本模式。整机制造商和零部件供应商通过明确的分工体系形成了紧密的合作关系， 并且通过专业化生产有效地提升了行业的生产效率和产品的质量。配套零部件的专业化生产对提高电梯产品质量、降低生产成本具有积极的促进作用。电梯整机制造企业正逐渐向核心零部件自主配套、其他零部件外部协作甚至全球采购的模式发展。

　　(3)电梯综合服务能力日益重要

　　目前我国内外资电梯厂家自维保比例都比较低， 国内电梯企业还是以制造为主，维保收入在电梯企业总收入占比不到 10%。大部分电梯企业由于服务网络还不健全，服务能力较弱，服务环节可控的安装、保养比例不高;或由于其人力、装备、服务、保障等能力受到制约，缺乏完善服务体系的核心技术，没有形成自主的安装维保服务体系。因此，大部分企业一般采用委托当地有资质的经销商或其他单位承担安装及售后的维保工作。

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