2019-2020年电梯行业市场需求结构规模调查

　　我国电梯行业历经数十年的发展，目前电梯已经成为人们生活中不可或缺的一部分，同时也是现代社会城镇化建设中必不可少的重要建筑设备之一。电梯是垂直运行的电梯(通常简称电梯或直梯)、倾斜方向运行的自动扶梯、倾斜或水平方向运行的自动人行道的总称。

　　一、新型城镇化多角度拉动电梯需求

　　在当前国内经济增长乏力的背景下，新型城镇化建设成了未来我国经济发展的最大动力。我们认为，新型城镇化将从民用住宅、商业配套设施、公共基础设施三个方面拉动电梯需求。

　　表：2001-2020年电梯更新改造需求预测敏感性分析(单位：万台)

　　1、民用住宅拉动电梯需求

　　新型城镇化首先推动民用住宅需求的增长，主要包括新增城镇人口需求，改善性需求，存量房更新，流动人口(城市户籍流动人口及农村户籍流动人口)需求几类，根据国泰君安宏观组预测数据，2013-2020年城市民用住宅总需求复合增长率为5-7%之间，其中约7成的增量贡献来自流动人口的深度城镇化，在民用住宅领域电梯仍然存在稳定增长的需求空间。

　　2、商业配套设施拉动电梯需求

　　新型城镇化还将带来商业的繁荣，从而衍生出城市写字楼、酒店、商场等商业建筑的兴建，由于新建单位面积商业建筑对电梯的需求量远大于传统商业建筑，因而，我们认为新型城镇化下商业的繁荣将带来大量的电梯需求。

　　3、公共基础设施拉动电梯需求

　　新型城镇化还包括市民化、城市集群化，城市集群化的发展不可避免需要大力发展公共基础设施，包括城际铁路、地铁、轻轨，而市民化同样需要建筑城市天桥，图书馆、医院、电影院、机场等民生设施，这就需要大量的重载扶梯和直梯与之配套。

　　以城市轨道交通为例，截至2011年末，国内开通地铁运营业务的城市有14个，运营里程达到1645公里。根据地方政府已经通过审批的城轨地铁建造规划，2012-2015年城轨地铁新增运营里程3198公里，新增里程是2012年末里程数的2倍;2016-2020年城轨地铁新增运营里程3136公里，2012-2020年年均新增里程700公里。

　　城轨地铁车站一般需要用到大高度公交型自动扶梯和群控高速电梯，以康力电梯2012年6月9日签署“苏州市轨道交通2号线工程主线自动扶梯项目货物采购和服务”合同为例，该线路全长26.56公里，设站22座，公司中标全线(包括延伸线)315台自动扶梯项目，合同总金额达2.5亿元，其中主线合同金额1.57亿元，折算单台扶梯(包安装)79万元。按照2012-2015年城轨地铁新增3198公里，站台间距1.2公里、每个站台安装自动扶梯8台、每台扶梯70万元计算，未来3年重载扶梯市场需求约为2.13万台，年均约0.53万台，折合成金额年均约37亿元。

　　同理可测算2012-2020年重载扶梯市场年均约33亿元，总规模达295亿。

　　二、保有量更新改造带来较大增量需求

　　电梯没有强制报废年限，但一般使用10-15年就会出现老化，故障频发，而且难以彻底修好，一般有两种解决方法，一是保留导轨、门、轿厢等主体部件，改换主机、控制系统，经验收合格后继续使用;二是彻底拆除原有电梯所有部件，更换新电梯。由于过去10年国内采购的电梯使用的非标零部件较多，维修成本较大，如果再加上后续的维修保养成本以及潜在的安全隐忧，继续使用老化电梯的总成本将大于更新、改造电梯，因而很多用户(尤其是商业用户)开始倾向于直接更换改造电梯而非简单维修方式。

　　根据电梯协会数据，国内电梯安装是从2001年开始兴起的，按照10年的更新周期，以每年10%的比例计算，我们可以推测出2013-2020年大概有73万台电梯需要更新改造，年均约9万台，更新改造量持续增长。

　　三、电梯行业基本情况

　　(1)全球电梯行业概况

　　随着科技的发展以及人们生活水平的提高，电梯作为高层建筑和公共场所不可或缺的重要建筑设备，得到广泛的使用。全球电梯行业经过百余年的发展，形成较高的行业集中度，奥的斯、三菱、通力、迅达等品牌逐渐成为全球电梯的知名品牌，占据了全球较大市场份额。

　　由于社会经济发展水平的不均衡，全球电梯区域市场存在较大差异。欧美和日本等发达国家电梯行业起步较早，目前电梯保有量水平已达约每200 人拥有一台电梯，但由于近年来人口增长缓慢，其电梯保有量基本保持稳定，安装维保业务已成为电梯行业重要收入来源。中国、东南亚、中东等国家和地区因电梯行业起步较晚，人均电梯保有量水平较低，但近年来其经济增长迅速，大力发展基础设施建设，电梯需求增长迅速，已成为全球重要的新梯消费市场。

　　(2)我国电梯行业发展概况

　　①我国电梯行业发展历程

　　我国电梯行业相对于发达国家起步较晚，新中国成立至今的六十多年中，大致可以分为三个发展阶段。

　　I、改革开放前

　　1949 年至1980 年的三十余年间，我国的电梯生产企业主要由北京电梯厂等八大国家建设部定点的电梯生产企业构成。这个时期我国电梯行业的年产量只有数百台，整个大陆地区电梯安装总量也仅仅只有约1 万台左右，行业发展十分缓慢。

　　II、外资品牌逐渐进入我国电梯行业

　　改革开放后，考虑到我国资金与技术实力上的不足，电梯行业开始引进外资，八大国有电梯生产企业先后与奥的斯等多家国际知名品牌组建了合资企业。此外，通力等外资品牌也在我国设立了电梯生产企业。在我国电梯行业引进外资初期，外资品牌凭借其技术和品牌优势，以及税收减免等一系列的优惠政策，在国内发展迅速，市场占有率较高。

　　III、民族品牌逐渐崛起

　　上世纪90 年代以来，民营企业逐渐进入电梯制造行业，最初主要为外资企业提供零部件配套。在不断地学习和摸索过程中，部分民营企业逐渐掌握了电梯整机制造技术，民族电梯品牌开始起步。但民营电梯制造企业与外资电梯企业在技术水平和品牌影响力方面仍存在较大的差距。

　　进入21 世纪，一批民族电梯企业在技术水平、管理水平等方面得到了显著提高，包括康力电梯、江南嘉捷、远大智能、快意电梯等一部分具有一定规模的民族电梯企业迅速完成了从研发、设计、制造到安装维保在内的完整业务链建设，尤其在中低速电梯产品方面，凭借较高的性价比，逐渐打破了外资品牌对我国电梯市场的垄断。

　　通过学习外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，我国电梯企业实现了高起点发展。我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨，基本消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍，国内电梯企业已在国际市场占有一席之地。

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